Иван Гребенщиков - рояль (2,4,5,7-10),
электропиано Fender Rhodes (2,8),
перкуссия (1,2),
вистл (1),
электропиано Электроника ЭМ-17 (1,7),
синтезатор Roland Juno-Gi (1,3,5,7,8),
синтезатор Электроника ЭМ-25 (2,3,6),
металлофон (2),
калимба (2),
блокфлейта (2,7),
окарина (2,7),
электроорган Hammond (3,8),
электроорган Farfisa (7),
ударные (7),
гусли (7),
вокал (10)
Игорь Мозгалёв - бас-гитара (1,4,8,10)
Аркадий Пикунов - сопрано-саксофон (4)
Диана Тунёва - вокал (3), обложка
Сведение, мастеринг - Ольга Путкова, Иван Гребенщиков